职业认证

职业认证

       拥有CIWM商标头衔的持有人通常是合格且训练有素的国际财富管理师，具有很高的水平。

       高端客户是各家金融机构争取服务的对象，保险公司、商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、家族办公室等都将其财富管理作为在为客户提供服务的重要部分。传统金融从业人员如何实现角色的转换，从传统的单一金融商品销售代表成为财富管家，为客户提供保险避险、理财投资、税务规划和家庭传承规划的服务，将成为全行业共同努力的方向。

       具有学历，经验和道德背景的专业人员对正在寻求合理财富建议的人很重要。在一个日趋全球化的世界中，国际财富管理师专业认证确保客户财富国际化和雇主的需求得到满足条件之一。 国际财富管理师认证是由从业者为从业者开发的，其认证基于严格的标准和正在进行的研究，以满足客户财富管理的实际需求。

       我们致力为国际财富管理师展业整个过程提供金融研究、金融咨询服务，并推动公众认识聘请专业人员的价值和好处：“国际财富管理师可以帮助他们财务安全、节省花费，稳健投资，保险规划、传承未来”。

       一.符合资格标准

       所有国际财富管理师认证都要求满足领域经验水平和/或教育水平，然后再申请。您将需要向我们提供有关此经历和/或教育的详细信息，因此最好在申请之前收集并准备此信息。

       持有注册理财规划师、国际金融理财师、寿险管理师的证书可以直接申请国际财富管理师证书；

       持有理财规划师、金融理财师、国际财务顾问师证书可以通过加考家族传承规划这一门课程申请国际财富管理师证书；

       没有持有相关证书或专业资格从业人员需要参加财富管理相关课程学习后参加考试合格方可申请。

       二.填写申请

       确定您符合资格标准后，就可以申请了。填写申请表包括如下：

       联系信息-电子邮件，地址，电话号码

       受教育程度-就读学校，受教育程度，毕业日期

       领域经验-您从事的业务及案例，包括从业时间，就职日期，职位，业绩或，参考和经验总结

       领域教育-完成的课程名称，参加的机构，日期，证书

       3.申请审查

       国际财富管理学会(简称AIWM）收到您的申请后，将验证您是否符合资格标准，并且您的经验和/或教育程度是有效的，并且与认证手册中所述的准则一致。

       通常，申请审核期将为5-10天，具体取决于证书。完成后，AIWM会通过电子邮件发送给您，继续进行下一步。

       如果AIWM对您的申请有任何疑问或问题，将通过电子邮件向您发送进一步的说明和指示。

       对于每个申请，将随机选择指定百分比的进行审核。PMI进行应用程序审核，以确认记录在认证申请中的经验和/或教育。审核的目的是提高认证计划和认证持有者的信息。