中国人民银行《金融从业规范 财富管理》职业级别
中国人民银行正式发布《金融从业规范 财富管理》，从服务流程、职业能力、职业道德与行为准则、职业能力水平评价等几个方面对财富管理从业者的执业标准进行了详细的界定。根据财富管理从业人员所服务客户的金融资产规模及所提供服务的不同，分为个人理财师、理财规划师、私人银行家、家族财富传承师四个职业级别。不同职业级别的财富管理从业人员角色定位如下：
a)个人理财师：服务社会公众的财富管理从业人员，能根据客户的不同理财需求提供相应的理财产品。
b)理财规划师：服务富裕人士的财富管理从业人员，在个人理财师的基础上，能为客户提供符合生命周期需求的财富管理方案。
c)私人银行家：服务高净值人士的财宫管理从业人员，在个人理财师以及理财规划师的基础上，能为客户提供财富保全、财富移转及其他非金融服务。
d)家族财富传承师：服务超高净值人士的财富管理从业人员，在个人理财师、理财规划师以及私人银行家的基础上，能为客户提供家族企业治理与家族治理方面的金融与非金融服务。
